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人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无剪辑手法独特，通过蒙太奇、闪回等多种方式，打破了传统的叙事结构，让故事的呈现方式更加新颖有趣，充满了艺术性。。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。