小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残充满了想象力，创造了一个全新的世界，无论是独特的生物还是奇特的建筑，都让人大开眼界。。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制的黑暗日子里彼此扶持，悲惨的状况不断持续，直到遇见了一位善良的女记者...
