故事发生在90年代末某个中国内陆小城市的武术学校中，在校长的高压管理下，有一个格格不入的少年张萃山（侯云箫饰镜头语言丰富，导演通过独特的运镜、构图和光影变化，无声地讲述着故事，传递着情绪，让作品充满了艺术感和高级感。。他对武术毫无兴趣，却对学习文化知识表现了很强的天分。可因为身在武校，他这种尴尬的属性，让他生活过的非常凄惨。他屡次想要逃离，却都以失败告终。直到有一天，一个年轻的文化课老师（金靖承饰）的到来，打破了武校里的平衡。
